Jarbis CRM

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Processos

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Dashboard — Kanban

Em construção O dashboard deste kanban será desenvolvido em breve.

Cadastros

Modelo de proposta

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Organize as seções, layout e regras comerciais deste modelo.

Dias de validade

Qtd. máx. parcelas valor único

Modelo

Simular cotação

Prévia da tela final do vendedor

Gerenciador de páginas

Monte a ordem, capa, conteúdo e a página obrigatória de cotação.

Contrato

Configure documento base, aditivos condicionais e campos da conversão para contrato.

Modelo de negócio

Regras que guiam a passagem do comercial para o lançamento financeiro e as comissões.

Kanban

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Configurações

Usuários, perfis de acesso e permissões da plataforma

Minha conta

Dados do usuário logado e perfil aplicado no login.

Usuários

Crie usuários e vincule cada um a um perfil de acesso.

Perfis de acesso

Defina permissões por módulo. Depois basta atribuir o perfil ao usuário.

Integrações

Google Agenda, D4Sign e demais serviços conectados à plataforma.

Comunicação

Caixas de entrada, pessoas autorizadas e locais onde cada canal pode ser usado.

Auditoria

Histórico de ações críticas: usuários, perfis, integrações, Kanbans, cards, propostas e contratos.

Nova Proposta

Passo 1 de 2 — Selecionar cliente

CNPJ (opcional — preenche campos automaticamente)

Razão Social / Nome *

Nome Fantasia

Telefone

Passo 2 de 2 — Tipo de proposta

—

Valor unitário mensal (R$)

Valor único (R$)

Título da proposta *

Criar Card

Este card precisa nascer vinculado à tabela matriz do Kanban.

Fase inicial

Só aparecem fases configuradas como ponto inicial de card.

Empresa matriz do card

Registro matriz

Converter em Contrato

Escolha qual proposta virará contrato. O registro avançará para Validação.

Gerar Projeto

🏦

Lançamento financeiro

O processamento será realizado pelo motor financeiro interno da Jarbis.

Templates de IA

Cadastro

Preencha os dados do registro

Campos personalizados

Configure os campos deste cadastro

Nova seção

Escolha como este bloco vai participar da cotação.

Nome da seção *

Tipo da seção *

Adicionar itens de quantidade

Selecione os itens que farão parte desta seção.

Relatórios

Meus Kanbans

Nome do Kanban

Tabela matriz

Carregando Kanbans...

› Arquivados

Construtor de Kanban

Carregando...

rascunho

Fluxo do Kanban

Organize a sequência: formulário inicial, fases e configurações de cada etapa.

Carregando fases...

Selecione uma fase para editar.

Aplicar etiqueta

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Revise antes de confirmar.

Valor